El mago y el espectador dibujan libremente una ilustración cada uno.
Las ilustraciones dibujadas por las dos personas se intercambian y se guardan en una funda que deja ver el interior.
El espectador sostiene la imagen de lo que dibujó.
El mago lentamente agita la ilustración dibujada por él y esta cambia gradualmente a otra cosa, ¡cambia a la ilustración dibujada por el espectador!
¡Y, ahora, la que tiene el espectador en sus manos, se ha convertido en la ilustración dibujada por el mago!
